为什么选择 WealthPoint

欢迎来到 WealthPoint 顾问。

我们知道我们无法保证您的未来会怎样。但我们可以保证,我们 WealthPoint Advisors 的团队将努力工作,以确保您的明天、今天。我们的竞争对手为很少的服务收取高额费用。我们是来扭转这种局面的。我们不与任何银行、保险公司或经纪公司有任何关联,因此我们可以以我们多年的行业经验为后盾,为我们的客户提供可靠的、基于研究的建议。

WealthPoint 优势

WealthPoint 优势

财富点是:WealthPoint 不是:
客户永远第一——这就是信托方式自我实现
综合 CFP® 专家仅就投资提供建议
战略和路线图(财务计划)希望它会得到回报
大服务,透明,只收费小额服务,佣金制,隐藏费用
定义的流程和客户体验每年交谈一次,并被推销要购买的产品

1. 我们的客户永远是第一位的。

谈论遵守信托标准,作为注册投资顾问 (RIA),法律要求我们为客户的最佳利益行事。受托责任是一种完全信任和最大诚信。谈论与现有客户的长期关系,我们最大的荣幸是被邀请参加孩子的婚礼、打高尔夫球或只是作为朋友喝杯啤酒。

2. 我们的专业知识涵盖各行各业。

我们如何提供帮助

专业知识辅导方便传统规划
金融计划市场与投资教育腾出时间专注于真正重要的事情配偶参与
投资选择管理情绪和压力与其他专业人士协调多代和遗产规划
资产分配避免代价高昂的行为错误个性化服务儿童沉浸
退休计划内心的平静投资监控慈善策划
多年税务规划值得信赖的第二意见再平衡投资组合
遗产规划

3. 我们的财富管理学术方法。

作为一家财富管理公司,我们的目标是提供指导和专业知识,并阻止“情绪投资”。在我们对客户账户进行广泛的初步咨询之后,我们使用以下投资的基本指导原则来建立一个“有效的投资组合”:


市场运作。
资本市场并不总是正确的,价格也不总是正确的,但市场竞争如此激烈,以至于投资者不太可能以牺牲他人的利益为代价从市场的错误中系统地获利。


主动管理通常会失败。
跑赢大盘的主动型经理人数量有限,但也不会超出您的偶然预期,而且很难提前识别。


市场时机是有风险的。

一个成功的市场择时策略需要三个正确的决定:何时进入、何时退出、何时返回。大多数投资者无法达到击败买入并持有策略所需的成功率。


风险和回报是相关的。


多元化是关键。


为过程带来纪律。
资本市场嘈杂。投资者必须保持纪律并坚持长期投资策略,才能获得成功的投资经验,捕捉资本市场的回报率。

4.价值远大于成本。

下载我们的费用结构并查看 WealthPoint 优势。

点击此处下载:WealthPoint 费用结构

5. 潜在客户确定我们是否合适的流程。

我们的流程非常简单。我们不销售产品,而是专注于通过提供建议来服务我们的客户。我们的介绍过程包括三个步骤:

探索会议和目标

1.首先,在我们最初的探索会议期间,我们会在定性和定量方面尽可能多地了解您。我们寻求了解您的独特情况和您对未来的梦想。

投资规划与审查

2.接下来,在我们的投资计划会议上,在我们知道您想去哪里之后,我们会阐述我们认为将有助于改善您的状况并为通往更美好未来的道路铺平道路的策略。

财富点顾问评论

3. 最后,在我们的相互承诺会议上,我们决定共同合作是否互惠互利。我们不适合所有人,也不适合所有人。

 

我们相信这个过程将使您看到我们如何帮助家庭明确目标并重新集中精力实现真正重要的目标。遵循此过程并确定我们是否合适是免费的。唯一的成本是你的时间。

如果您决定与我们合作,我们将在前 90 天内共同制定旨在实现您的财务和生活目标的财富管理计划。

 

让我们一起为明天做计划。