WealthPoint 优势

欢迎来到 WealthPoint 顾问。

我们知道我们无法保证您的未来会怎样。但我们可以保证,我们 WealthPoint Advisors 的团队将努力工作,以确保您的明天、今天。我们的竞争对手为很少的服务收取高额费用。我们是来扭转这种局面的。我们不与任何银行、保险公司或经纪公司有关联,因此我们可以以多年的行业经验为后盾,为客户提供可靠的、基于研究的建议。

WealthPoint 优势

WealthPoint 优势

财富点是:WealthPoint 不是:
客户永远第一——这就是信托方式自我实现
综合 CFP® 专家仅就投资提供建议
战略和路线图(财务计划)希望它会得到回报
大服务,透明,只收费小额服务,佣金制,隐藏费用
定义的流程和客户体验每年交谈一次,并被推销要购买的产品

1. 我们的客户永远是第一位的。

谈论遵守受托标准:作为注册投资顾问 (RIA),法律要求我们为客户的最佳利益行事。受托责任是一种完全信任和最大诚信。我们享受与现有客户的长期合作关系,并认为被邀请参加孩子的婚礼、被邀请打一场高尔夫球或作为朋友喝杯啤酒是一种莫大的荣幸。

2. 我们的专业知识涵盖各行各业。

 

3. 我们的财富管理学术方法。

作为一家财富管理公司,我们的目标是提供指导和专业知识,并阻止“情绪投资”。在对客户账户进行广泛的初步咨询之后,我们使用以下投资的基本指导原则来建立“有效的投资组合”:


市场运作。
资本市场并不总是正确的,价格也不总是正确的,但市场竞争如此激烈,以至于投资者不太可能以牺牲他人的利益为代价从市场的错误中系统地获利。


主动管理通常会失败。
跑赢大盘的主动型经理人数量有限,但也不会超出您的偶然预期,而且很难提前识别。


市场时机是有风险的。

一个成功的市场择时策略需要三个正确的决定:何时进入、何时退出、何时返回。大多数投资者无法达到击败买入并持有策略所需的成功率。


风险和回报是相关的。


多元化是关键。


为过程带来纪律。
资本市场嘈杂。投资者必须保持纪律并坚持长期投资策略,才能获得成功的投资经验,捕捉资本市场的回报率。

4.价值远大于成本。

下载我们的 WealthPoint 服务成本摘要以及我们相信我们的价值超过成本的原因。

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让我们一起为明天做计划。